Investing.com — Cloudflare (NYSE:NET) hisseleri, şirketin nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme yoluyla 2030 vadeli 1,75 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme planlarını açıklamasının ardından Pazartesi günü piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %2,4 düştü.
Web altyapısı ve güvenlik şirketi, tahvillerin yarı yıllık olarak ödenecek faiz taşıyan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacağını belirtti. Cloudflare, tahvilleri nakde, A Sınıfı adi hisse senetlerine veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürme seçeneğine sahip olacak. Faiz oranı ve dönüşüm koşulları, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek.
Bununla birlikte, Cloudflare ilk alıcılara fazla talepleri karşılamak için 250 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma konusunda 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor. Teklif ile bağlantılı olarak şirket, tahvillerden kaynaklanabilecek potansiyel seyreltmeyi dengelemek için ilk alıcılar veya onların iştirakleri ile üst limitli alım opsiyonu işlemlerine girmeyi bekliyor.
Şirket, net gelirlerin bir kısmını üst limitli alım opsiyonu işlemleri için kullanmayı, geri kalanını ise genel kurumsal amaçlar için ayırmayı planlıyor. Bu amaçlar arasında işletme sermayesi, sermaye harcamaları, borç geri ödemesi ve potansiyel satın almalar veya stratejik işlemler yer alabilir.
Üst limitli alım opsiyonu işlemlerinin, tahvillerin dayanak oluşturduğu A Sınıfı adi hisse senedi sayısını kapsaması bekleniyor. Bu işlemlerin üst fiyatı, başlangıçta fiyatlandırma tarihindeki Cloudflare’in son bildirilen hisse fiyatının en az %150 primini temsil edecek.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
